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中国电力建设股份有限公司关于为中国电建集团租赁有限公司开展资

2019-10-22 01:06:41

来源:蛟龙网

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2019-061中国电力建设股份有限公司关于为中国电建集团租赁有限公司开展资产证券化业务提供增信的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在

证券代码:601669股票缩写:中国电力建设公告编号。:Pro 2019-061

中国电力建设有限公司

关于为中国电力建设集团租赁有限公司开展资产证券化业务提供信用增级的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

接受增加函的主体:郭俊电建租赁一期资产支持专项计划(以下简称“专项计划”)。

信用增级方式:(1)余额补充:专项计划发行总规模不超过10亿元,公司应补充专项计划账户中不足以支付相关税费的资金额与优先资产支持证券预期收入和应付本金之和的差额。(2)流动性支持:如果计划经理从登记托管机构获得的已回购并确认回购的资产支持证券份额少于专项计划回购执行日之前相应回购登记期内已申请回购并确认的资产支持证券份额,且中国电力建设集团租赁有限公司未能按约定购买的,该差额的所有资产支持证券均由公司购买。

截至目前,本公司及其全资及控股子公司无逾期对外担保。

一.概述

中国电力建设有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年10月10日和2018年10月26日召开了公司2018年第三届董事会第七次会议和第二次临时股东大会,审议通过了《中国电力建设有限公司资产证券化产品发行议案》, “公司董事会和股东大会一致同意,在满足相关法律、法规和规范性文件要求的前提下,根据后续工作计划和当时的市场情况,资产证券化产品将在不超过150亿元的限额内分阶段发行, 公司董事长将被授权为公司董事会授权人,执行上述资产证券化业务,并根据股东会决议和董事会授权,代表公司具体批准相关发行事宜。 公司董事长于2019年7月12日作出决定,同意中国电力建设集团租赁有限公司作为原业主,将承租人在融资租赁合同项下享有的租金债权和其他权利及其附属担保权益作为基础资产转让给计划经理(代表专项计划),并为专项计划提供差额补充和流动性支持。差额补助和流动性支持的具体内容以公司向专项计划经理出具的承诺书为准。

在获得上海证券交易所发布的《关于郭俊电建租赁一期资产支持特别计划资产支持证券上市转让无异议的函》(沪信[2019]1408号)后,郭俊电建租赁一期资产支持特别计划在上海证券交易所发布。优先资产支持证券的预期到期日为2029年8月20日,次级资产支持证券的预期到期日为2029年8月20日。发行总额10亿元,其中优先资产支持证券发行总额9.22亿元,次级资产支持证券发行总额7800万元。

二.特殊计划的基本信息

该专项计划完全称为“郭俊-电建租赁一期资产支持专项计划”。计划经理为上海国泰君安证券资产管理有限公司,原所有者为中国电建集团租赁有限公司,基础资产为原所有者根据融资租赁合同对承租人的租赁债权及其他权利及其附属担保权。总发行规模不得超过10亿元人民币(具体发行规模、优先资产支持证券和二级资产支持证券的比例以及认购安排可根据监管机构的要求或市场情况在授权范围内进行调整)。发行期不得超过10年。发行利率应根据发行时的市场环境确定。发行对象应为合格投资者,人数不超过200人。增信方式应为资产支持证券优先和二级分层。公司应向计划经理出具增信承诺书,并承担补充和流动性支持等必要的增信措施的义务。

三、承诺书的主要内容

本公司向专项计划计划经理上海国泰君安证券资产管理有限公司出具了《郭俊电建租赁一期资产支持专项计划承诺书》,主要内容如下:

1)余额补充:公司应承担弥补优先资产支持证券预期收入和本金与专项计划税、费用和专项计划账户预期收入和本金之和的义务。

2)流动性支持:公司为出售资产支持证券提供流动性支持。也就是说,在行权日之前,如果计划经理从登记托管机构获得并确认已回购(即交易)的资产支持证券份额少于相应回购登记期内已申请回购并确认的资产支持证券份额,计划经理将书面通知中国电力建设集团租赁有限公司上述情况。差额的所有资产支持证券均由中国电力建设集团租赁有限公司购买,如果中国电力建设集团租赁有限公司未能按约定购买,差额的所有资产支持证券均由公司购买。

3)差额支付承诺期:本承诺函自公司法定代表人或其授权代表正式签字盖章并建立专项计划之日起生效,直至优先资产支持证券的预期收益和应付本金全部清偿完毕。如果计划经理宣布特殊计划未能建立,该计划将自动终止,并且从一开始就无效。

四.董事会及董事会授权人的意见

根据公司第三届董事会第七次会议决议和董事长2019年7月12日的决定,中国电力建设集团租赁有限公司制定了实施资产证券化融资的专项计划,可以盘活现有资产,拓宽融资渠道,提高资本使用效率,优化资产结构。中国电力建设集团租赁有限公司将融资租赁合同项下承租人及其附属担保权益享有的租金债权等权利视为专项计划的基本资产,回报稳定,整体风险低,公司实际承担差额弥补的可能性较小。此外,中国电力建设集团租赁有限公司经营稳定,信誉良好。公司提供的相关信用增级措施能够有效降低融资成本,符合公司和全体股东的利益。没有损害中小股东利益的情况。同意公司为中国电力建设集团租赁有限公司发布的专项计划提供余额补充和流动性支持

五、累计对外担保数量和逾期担保数量

截至2019年8月31日,公司总部及其全资和控股子公司对非关联第三方的担保余额为6.49888亿元,占公司截至2018年12月31日经审计净资产的0.75%。公司总部及其全资、控股子公司对外担保余额为7349万元,占公司截至2018年12月31日经审计净资产的85.33%。没有过期的担保。

六.供参考的文件

1.中国电力建设股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

2.中国电力建设总公司2018年第二次临时股东大会决议。

3.董事会主席决定。

特此宣布。

中国电力建设有限公司董事会

2001年9月21日

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