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中金:为什么核心资产“抱团”并未解散?

2019-11-10 11:17:14

来源:蛟龙网

双方表示,中日汽车处长对话机制和中日智能网联汽车官民论坛搭建了行业信息交换和沟通交流的良好平台,将在中日工业副部级磋商机制下继续加强交流,深化两国在汽车领域的务实合作,不断推动汽车产业高质量发展。

为什么核心资产“抱团”没有被解散?CICC认为,首先,自今年以来,无论a股还是港股,市场的主要投资线都是在2018年新旧经济板块大幅回调的背景下,以更具吸引力的估值水平买入代表中国消费升级和产业升级趋势的新经济股。今年以来所谓的“核心资产整合”,只是在去年经济结构调整背景下新旧经济股普遍下跌后,投资者重新参与并继续持有这些高质量消费和其他类别的新经济龙头企业的表现。以集中的方式持有这些公司表面上是一个“集团”。事实上,它顺应了中国经济结构“由旧变新”的趋势,代表了消费、医药、科技等类别的新经济部门或公司在中长期内将继续优于旧经济和整体市场。其次,核心资产“整合”带来的收益并不主要来自估值扩张,而是来自利润增长。第三,到目前为止,白马蓝筹股和其他股票的消费引领了今年迄今为止的上涨。虽然估值有所扩大,一些股票看起来很高,但总体估值并没有被大大高估。第四,从增量资本的角度来看,从上海、深圳和香港向北的资本在一定程度上支持了这些外资相对偏好的白马蓝筹股的表现。

展望未来,CICC认为:1)目前中国的政策已经开始稳步增长,但政策力度小,步伐缓慢,增长仍处于压力之下,第四季度的市场趋势可能仍大体持平;2)领先的高质量新经济公司代表着中国消费升级和产业升级的趋势,是中长期的发展方向。3)科技领域的机遇仍然值得关注。

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